“三光”大掃蕩中，八路軍冀東軍分區(qū)副司令員鮑真（廖京生 飾）率部在盤山地區(qū)與日軍周旋，建立擴(kuò)大山區(qū)抗日根據(jù)地。鮑真為擴(kuò)大抗日力量，與山匪馬鐵腿結(jié)盟，又拜訪紫云觀道去清虛商討抗日大計(jì)。一次夜襲中，四農(nóng)婦被日軍作為人質(zhì)，她們自焚使敵人陰謀破產(chǎn)，鮑真大為感動(dòng)。日軍掃蕩中，李老磨妻及兒媳被日軍糟踏殘害。鮑真派張連長等人冒死搶救，張連長等人以生命奪回了老磨的孫子。戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移中，馬鐵腿誤認(rèn)定老磨父子是漢奸而將他們活埋。鮑真本欲處決馬鐵腿（孫長江 飾），在政委勸阻下，開除了馬的軍籍。鮑真率眾向老磨家致哀。鮑真心潮涌動(dòng)，夢(mèng)中驚起，慨然吟歌。日軍大佐多次與鮑真交手但均失敗。他對(duì)中國文化十分崇拜，并有一種莫名其妙的自卑。他已預(yù)感，中華民族難于征服，但又決心與鮑真決一死戰(zhàn)。長城腳下大決戰(zhàn)，加藤投入全部兵力圍剿鮑真，而鮑真用化整為零十面埋伏的戰(zhàn)術(shù)將敵人陷入被動(dòng)局面，日軍馬隊(duì)被全殲。加藤（譚天謙 飾）的部隊(duì)被分割圍殲，他精神幾近崩潰，歇斯底里地狂喊。群山以低吼回應(yīng)他。鮑真犧牲在后來一次戰(zhàn)役中，時(shí)年32歲。上世紀(jì)八十年代，在由聶帥題詞的“革命烈士永垂不朽”的盤山烈士陵園里，鮑真墓前放有寫著“鮑真將軍千古，敗將加藤敬呈”的花環(huán)。