孫悟空被封為齊天大圣，住天庭大圣府無所事事，不斷惹出事端，玉帝只好派他掌管蟠桃園。 王母娘娘要舉辦蟠桃盛會，悟空得知沒有邀請自己，很是氣憤，于是變做赤腳天仙來到蟠桃會，將仙酒仙肴吃得杯盤狼藉。醉酒后又來到太上老君的兜率宮，偷吃了仙丹。悟空酒醒后，感到闖下大禍，趕忙逃回花果山躲避。玉帝十分震怒，派遣托塔李天王點齊十萬天兵天將去捉拿悟空。悟空將天兵天將打得落花流水。托塔天王發(fā)出免戰(zhàn)牌，并用天羅地網將花果山緊緊圍困。南海觀世音菩薩攜木吒前來參加蟠桃盛會，見到現場一片狼藉。玉帝將悟空大鬧天宮之事告訴觀音，觀音派木吒前去了解戰(zhàn)況。木吒與悟空交手也被打敗。于是觀音舉薦二郎神征剿悟空。二郎神本領十分高強，與悟空大戰(zhàn)三百回合未分勝負。二人比試變化的本領，悟空多次變化，都被二郎神識破。太上老君趁悟空不備，用金剛琢將悟空打暈，梅山六兄弟一擁而上，將悟空擒獲。 斬妖臺上，玉帝要把悟空斬首，怎奈悟空吃了金丹刀槍不入，天王下令用火燒雷劈，還是無濟于事。太上老君將悟空押至八卦爐中，想用三昧真火將悟空燒死，經過七七四十九天，悟空非但沒有被燒死，反而煉成了火眼金睛!他沖出八卦爐，再次把整個天庭打得一塌糊涂。玉帝只好向如來佛祖求救。悟空向如來夸耀自己的筋斗云功夫。如來提出，只要悟空能翻出自己的手掌心，就叫玉帝將大宮讓給悟空。孫悟空大喜過望，使出十萬八千里的筋斗云，卻只跳到如來佛祖的手指處。悟空汗顏欲逃之夭夭，如來翻下手掌，施展法術，佛祖手掌變成五行山，悟空被壓在山下。 四季交替，日月變遷，悟空等待天地之手前來救援。