講義氣的土匪雷下得到紅軍張團(tuán)長(zhǎng)的信任，送一件機(jī)密的東西到清塘。隨行的還有紅軍戰(zhàn)士小滿、三固和女戰(zhàn)士月清通行。因?yàn)樾M的家人被土匪殺害，所以他對(duì)土匪出身的雷下充滿成見(jiàn)，但一路上小滿、三固和月清多次遇到敵人襲擊，屢屢處于險(xiǎn)境之中，都是雷下挺身而出，化險(xiǎn)為夷。小滿對(duì)雷下的態(tài)度也逐漸改變。 小滿和三固為了采集草藥給雷下治傷，被國(guó)民黨軍隊(duì)逮捕送到了女土匪鳳姐的山上。雷下來(lái)到山上勸鳳姐放人，而他正是鳳姐傾心多年的意中人，一段愛(ài)恨情仇的故事發(fā)生了……最終，雷下等人順利將機(jī)密送到，他在一路上也為紅軍為國(guó)為民的崇高信仰而感染教育，毅然放棄了自己的過(guò)去，加入了紅軍隊(duì)伍。